Lata doświadczeń w branży finansowej naszych doradców finansowych składają się na rzetelną znajomość rynku kredytów hipotecznych i inwestycji. Działalność naszych doradców finansowych koncentruje się na najlepszym doborze dla Klienta kredytu hipotecznego oraz stworzeniu optymalnego planu finansowego.
Zakres doradztwa:
Plan działania:
Osobisty Plan Finansowy:
Drugim elementem doradztwa po kredytach hipotecznych jest doradztwo w zakresie planów oszczędnościowych czyli pomoc w stworzeniu osobistego planu finansowego, w którym Klient wyznacza cele jakie chce osiągnąć np. wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego i inne.
Doradca obliczy z Klientem jakie kwoty mogą być oszczędzane co miesiąc lub po wyznaczeniu przez Klienta sumy, którą Klient chce uzbierać, doradca obliczy ile czasu i jak kwota powinna być lokowana aby zrealizować wyznaczony cel.
Wspólnie z doradcą Klient określi swoje podejście do ryzyka i wysokość oczekiwanych zysków. Podczas trwania programu oszczędnościowego Klient może aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami poprzez internetowy dostęp do rachunku.